Leads naar je CRM sturen
Als de bot een lead vastlegt, hoeft die niet in Ovellan te blijven. Stuur hem direct naar je CRM, zodat je team er verder mee werkt waar ze toch al zitten.
Kies je CRM
Open de CRM-instellingen en kies waar leads heen moeten: HubSpot, Pipedrive of Notion. Koppel het één keer en nieuwe leads stromen er automatisch in.
Koppel je velden
Koppel elk gegeven dat de bot vastlegt aan een veld in je CRM: naam aan contactnaam, e-mail aan e-mail, de vraag aan een notitie. Sla de koppeling op en elke volgende lead volgt die.
Eerst vastleggen, dan versturen
Een lead bereikt je CRM alleen als de bot hem heeft verzameld. Zorg dat de bot om een naam en e-mail vraagt, via een welkomststap of een pre-chatformulier, zodat er iets is om te versturen.
Heeft dit je vraag beantwoord?
Kom je er niet uit?Mail ons team en we reageren binnen één werkdag.